OUR PRACTICE — TRUST & LATER LIFE
高齡者信託規劃
為未來生活，
留下清楚的安排。
從本人意願、生活與照顧需求出發，思考財產安排與相關人的角色。
01 — CONTEXT
理解議題與脈絡。
高齡規劃需要把本人對生活的期待、照顧需求與財產安排放在同一個脈絡中理解。討論的起點是本人意願，而不是先套用固定方案。
既有契約、家人分工及目前財產資料的類型，可協助釐清要處理的問題。具體安排仍需逐項討論。
02 — FIRST CONVERSATION
從哪些資訊開始討論？
- 理解本人對生活與財產安排的意願。
- 整理目前及預期的照顧需求與相關人員。
- 核對既有安排及希望調整的事項。
03 — PREPARATION
先整理，再確認。
- 01
生活與照顧需求
先列出目前生活安排、預期照顧需求及本人重視的事項。
- 02
財產資料類型
整理財產類型及已有文件清單，初次聯絡不需透過一般訊息傳送帳號或完整資產明細。
- 03
既有安排與角色
說明已有契約、家人分工與希望參與討論的人員，保留對安排不同意見的原始說明。
04 — QUESTIONS & ANSWERS
常見問題。
可以先討論生活需求，再決定安排嗎？
可以先整理本人意願及照顧需求，把要解決的問題說清楚，再就可提供的服務與具體安排討論。
家人可以代為初次聯絡嗎？
可先說明與本人的關係、聯絡目的及目前安排；後續如何取得本人意願與確認委任，請向事務所個別討論。
第一次討論需要完整資產清單嗎？
可先說明資料類型與既有安排。實際所需資料及交付方式另行確認，避免在一般聯絡管道提供敏感明細。
05 — OFFICIAL INFORMATION
官方資訊入口。
全國法規資料庫 ↗此入口供查詢原始資料。本頁不就個案適用法規、程序或結果作成判斷。